في إحدى القرى البعيدة، كانت تعيش فتاة صغيرة تُدعى ريم مع شقيقها كرم. "كرم، انظر إلى ما وجدته!" قالت ريم، وهي تمسك بمفتاح ذهبي لامع. كان مفتاحًا في غاية الجمال، وعليه رمز غريب. "لابد أن هذا يفتح شيئًا سحريًا!" قال كرم بحماس.

شكرته ريم وسألت: "ما هي هذه التحديات؟" ضحك زيزو وقال: "ستكتشفونها في الطريق. ابحثوا عن البوابة تحت شجرة البلوط القديمة!" انطلقوا في رحلتهم بحماس.

أول تحدٍ كان بحيرة ناطقة تتلألأ في ضوء القمر. قالت البحيرة: "لحل لغزي، عليكم أن تعرفوا ما هو الشيء بلا جسد، لكنه يستطيع كسر القلوب. من أكون؟"

بعد عبور البحيرة، وجدا نفسيهما في غابة مقلوبة. كان هناك دب صغير يبكي. سأل كرم: "لماذا تبكي؟" رد الدب: "لقد فقدت كرتي السحرية في الأعلى!" تسلق كرم الشجرة، واستعاد الكرة.

وصلوا أخيرًا إلى كهف مظلم حيث كان حارس ضخم يحمل رمحًا. قال: "للدخول، يجب على كلاً منكم أن يختار طريقًا مختلفًا." انقسموا داخله وواجهت ريم تنينًا صغيرًا محبوسًا في قفص.

وصلوا إلى وادي الأحلام، حيث كانت هناك مخلوقات سحرية تتراقص. اقتربت منهم ملكة الوادي، ساحرة بأجنحة ذهبية، وقالت: "لقد أظهرتم الشجاعة والذكاء، وحق لكم طلب أمنيتين!".