كانت هناك فتاة صغيرة تدعى ليلى، تعيش في قرية صغيرة. كان هناك تنين شرير يعيش في الجبال المجاورة، يُخيف القرويين. لم يكن أحد يجرؤ على الاقتراب من الجبال بسبب التنين. لكن ليلى كانت شجاعة، وقررت أن تذهب لاستكشاف الأمر.

تفاجأ التنين الشرير من كلام ليلى. لم يتوقع أن يأتي أحد ليقدم له الحب. مع مرور الوقت، بدأ التنين يشعر بالسعادة. علمته ليلى أن العائلة والأصدقاء يمكن أن يجلبوا الفرح. تطور علاقتهم، وصار التنين صديقًا لليلى.

أصبح التنين والفتاة مثل عائلة واحدة، وجلبا الحب والفرح للقرية. وعاشت ليلى والتنين معًا، يعلّمان الآخرين عن القوة الحقيقية للحب والصداقة. ولم يعد هناك خوف من الجبال، بل كانت مليئة بالضحك والمرح.