كانت هناك حمارة تعيش في قرية جميلة وسط الجبال. الحمارة كانت مميزة، إذ كان بإمكانها المشي مثل الإنسان! الأطفال في القرية كانوا يحبون اللعب معها.

لكن الحمارة كانت تخفي سرًا. في الليل، كانت تخرج وتخطف الأطفال الذين يضحكون كثيرًا. يأخذهم إلى مكان بعيد، حيث يمكنهم أن يلعبوا الألعاب السحرية.

وفي النهاية، قرر الأطفال أن يتعاونوا ويواجهوا الحمارة، لكي يكشفوا سرها ويتعلموا كيف يعودون إلى ديارهم.