بدأ ميمو و جبان بصنع القبعات الملونة والكرات المضحكة. كانوا يقفزون ويلعبون بينما الحيوانات الأخرى كانوا يجتمعون ويضحكون. فجأة سقط ميمو على الأرض بينما كان يحاول أداء حيلة. لكن كل ما فعله كان أضحك الحيوانات أكثر. قال غزال: "أنت أفضل مهرج في الغابة!".