فجأة، ظهر الوحش المقنع، ولكنه لم يكن مخيفاً كما ظنت ليلى. قال الوحش بلطف: "مرحبا يا ليلى! لا تخافي، أنا فقط أبحث عن صداقة!" احتار الأطفال عندما عادوا للقلعة في الصباح التالي، ورأوا ليلى تلعب مع الوحش. "إنه صديقنا الجديد!" التفتت ليلى لهم وقالت: "لا تخافوا، القلوب الكبيرة تخبئ مفاجآت جميلة!"